今日快看!洛阳钼业铜金双轮驱动 产量兑现 估值提升逻辑强化

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CFi.CN讯：数据显示，洛阳钼业2026年前三季度归母净利润达240.2亿元，同比增长68.2%；Q3单季净利78.7亿元，同比增40.3%，虽环比微降6.3%，但铜产量再创新高，前三季度达59.7万吨，完成全年指引76%；黄金产量16.1万盎司，Q3环比增长5.4%，巴西金矿稳定释放，厄瓜多尔项目蓄势待发。

近期机构研报指出，公司业绩高增核心来自铜产品量价齐升、黄金并表贡献及钼钨价格支撑。研报认为，铜与黄金作为两大现金牛业务，正从“资源储备”加速转向“产能兑现”，尤其刚果(金)铜矿稳产、巴西金矿爬坡顺利，显著增强盈利确定性。

研报认为，当前A股对应2026年PE仅9.3倍，低于给予的12倍合理估值，存在约30%上行空间；H股亦具配置价值。铜金双主线清晰、产量进度超预期、估值处于低位，构成股价向上核心驱动力。

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