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CFi.CN讯：威迈斯与德州仪器(TI)签署谅解备忘录，合作从新能源汽车电源拓展至AI数据中心电源领域。公司公告股权激励计划，授予价较市价五折，考核目标以收入和利润增速双轨设定，26—28年净利润复合增速达24%。
近期机构研报指出，此次合作并非简单供应链绑定，而是技术能力迁移——公司在车载电源积累的高频拓扑、磁集成与热设计能力，可直接复用于AIDC电源，叠加TI在GaN器件和MCU上的全周期支持，有望加速打入海外AI服务器供应链。研报认为，AI电源当前处于国产替代爬坡初期，头部模拟厂背书是突破关键，威迈斯已具备先发卡位优势。
研报指出，车载主业亦有支撑：第五代产品降本、多合一电驱动放量、商用车拓展及出海提速，共同推动27年加速放量。估值由此上调至26年31倍PE，目标价44.84元。
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