快报:建投能源Q3转亏但盈利底已现 装机扩张 电价修复驱动估值回升

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CFi.CN讯：数据显示，建投能源2024年Q3营收47.43亿元，同比降11.66%；归母净利-7647万元，由盈转亏，主因7月以来煤价上涨6.9%叠加电价下降2.8%，同时补缴环保税带来一次性影响。前三季度累计归母净利7亿元，同比下滑55.77%；公司已完成定增募资16.88亿元，中期股息0.05元/股如期派发。

近期机构研报指出，Q3亏损属短期压力集中释放，非持续性因素(环保税、参股收益减少)合计拖累利润约2.1亿元，剔除后接近盈亏平衡。研报认为，当前盈利下修已较充分，2025年装机容量有望增长，叠加电力供需趋紧，电价修复具备基础；热电联产结构稳定，Q3工业供热量同比增10.12%，对冲能力仍在。

研报指出，虽然煤价高企压制即期利润，但公司资本开支落地(定增完成)、区域火电话语权较强，2025年起盈利弹性将逐步显现，目标价对应2025年1.1倍PB，估值修复空间打开。

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