西麦食品Q3净利增55% 产品渠道双轮驱动高成长 每日简讯

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CFi.CN讯：西麦食品2026年三季度营收6.62亿元，同比增长20.99%；归母净利润0.78亿元，同比大增54.95%。前三季度累计营收20.64亿元( 21.70%)，净利润2.27亿元( 71.56%)，净利率升至10.98%，较去年同期提升3.19个百分点。毛利率稳居43%以上，期间费用率下降3.56个百分点，费效比持续优化。

近期机构研报指出，公司业绩高增长源于产品与渠道双重创新：新品贡献收入占比近25%，向减脂、控糖等功能化升级；零食渠道增长近60%，仓储会员店销售翻倍，即时零售保持双位数增长。研报认为，燕麦行业景气度高，叠加公司结构优化和成本下行，盈利韧性突出。

研报上调2026—2028年净利润预测至2.82/3.45/4.25亿元，三年复合增速达35.24%，显著高于同业均值。基于高成长性，给予2027年20倍PE，目标价22元，维持“买入”评级。

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