浙商银行配股方案发布：A股配股价2.02元/股 第一大股东已承诺参与 今日精选

21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

6月11日下午，浙商银行（601916.SH/2016.HK）发布了配股方案，拟按照每10股配售3股的比例向全体股东（A股+H股）配售，配股价格为2.02元人民币（A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致），融资不超过180亿元。

(资料图片仅供参考)

“本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，对于本公司满足资本监管要求、提升资本实力、保证业务持续稳健发展、提高风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义，符合本公司及全体股东的利益，是必要的也是可行的。”浙商银行表示。

截至今年3月末，浙商银行核心一级资本充足率为8.04%，资本充足率为11.49%。截至6月9日收盘，浙商银行A股股价为2.88元/股。

为方便投资人了解浙商银行有关情况和配股相关安排情况，该行还将于6月13日下午举行网上路演，该行管理层主要人员、保荐人（联席主承销商）相关人员将参加。

A股配股价为2.02元/股

配股方案显示，此次A股和H股配股方案均为按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股募集资金不超过人民币 180亿元（含）。

对于外界较为关注的配股价格，方案显示为2.02元人民币每股。配股价格定价原则包括：参考该行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑该行的发展与股东利益等因素；考虑该行未来三年的核心一级资本需求；遵循该行与保荐机构（承销商）协商确定的原则。

截至6月9日收盘，浙商银行A股股价为2.88元/股，而近期该行最高股价在5月9日达到了3.30元/股，即此次配股价格低于当前股价，更低于一季度末的每股净资产6.72元/股。

“本次配股价格系根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定”，方案解释称。

事实上，从此前多家银行的配股方案看，包括江苏银行、宁波银行、青岛银行的配股价格均低于其方案公布时的A股股价和每股净资产。

第一大股东已承诺参与

在配股方案中，浙商银行详细介绍了此次配股募集资金运用情况。该行表示，本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率，支持未来各项业务持续稳健发展，增强资本实力及综合竞争力。

盈利能力方面，浙商银行称，此次配股将有助于夯实该行的资本金、提升该行资本规模，为该行各项业务的快速、稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促使该行实现规模扩张和利润增长，进一步提升盈利能力和核心竞争力。

值得注意的是，浙商银行配股公告显示，该行第一大股东浙江金控已出具承诺，将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。截至一季度末，浙江金控持有该行2,655,443,774股，持股比例为12.49%。

公告还显示，6月14日为此次A股配股股权登记日，6月15日-6月21日为A股配股缴款日，6月27日将发布A股配股发行结果公告。“本次A股配股发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用”，公告明确。

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