AI驱动MLCC龙头涨价30% 消费订单外溢国产链迎机遇

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上周申万电子指数下跌8.77%，但MLCC和存储领域出现重要产业信号。信息显示，三星电机已通知销售伙伴自8月1日起MLCC产品价格统一上调30%，日本太阳诱电也同步发出涨价通知。数据显示，得益于AI需求强劲，日韩三大MLCC厂商上月出货量同步创下近五年单月新高，消费级订单外溢效应开始显现。存储市场方面，三星电子二季度存储业务营收超预期，HBM产品下半年销量有望占总销量60%以上，SK海力士单季利润也创纪录，AI服务器高性能存储价格全线上涨。

一份研报观点认为，国产算力建设正加速推进，MLCC、存储、PCB等细分赛道需求旺盛，均处于景气扩张周期。研报指出，AI带来的高端MLCC供不应求局面将持续，龙头厂商涨价信号有望带动国内供应链盈利改善，消费级订单外溢也将为国产厂商提供额外增长空间。研报认为，存储领域HBM供需紧张态势有望延续，三星已锁定2027年供货协议并采用长期合约保障产能，这些积极变化将进一步传导至上游半导体设备和先进封装环节。

基本面来看，AI应用落地正成为电子行业核心增长引擎，相关产业链公司有望迎来业绩和估值双重催化。虽然板块当前估值高于历史均值，但研报指出，长期高景气度仍将支撑MLCC、存储、PCB等细分领域的投资机会。

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