浙江龙盛Q3量价齐升可期 中间体涨价 德司达并表增厚利润

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CFi.CN讯：数据显示，浙江龙盛26Q2扣非净利润同比大增50%，染料均价上涨14%，中间体毛利率提升超10个百分点，合同负债达129亿元，未分配利润猛增至61亿元。近期机构研报指出，当前分散、活性染料价格同比涨超40%，还原物、H酸等核心中间体价格翻倍，供给趋紧叠加旺季临近，Q3有望实现量价齐升。研报认为，公司全产业链优势突出，33万吨染料 12万吨中间体产能形成成本与定价护城河，德司达全资并表后全年利润增厚确定性强。研报指出，“湾上”项目去化率96.4%、年底交房在即，将集中确认地产利润，叠加高未分配利润支撑分红预期，估值仅14倍PE、1.28倍PB，安全边际充足。

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