政策驱动数字经济概念热度延续！基金经理：调整结束还是主题顶点，有待观察_环球实时

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3月1日消息，信创、大数据等数字经济概念今日再度活跃，熙菱信息（300588）、当虹科技“20cm”涨停，安硕信息（300380）盘中涨超11%，电科网安（002268）、网达软件（603189）、金桥信息（603918）、苏州科达（603660）、恒久科技（002808）等涨停，中远海科（002401）涨超9%，安恒信息、浪潮信息（000977）等涨约8%。ETF方面，云计算50ETF(516630)、大数据50ETF(516000)均涨超4%，今年以来均已涨22%，势不可挡。

《数字中国建设整体布局规划》落地，国泰君安研报认为，该政策规划超预期，未来可关注规划下的两大领域：数字基建和数字资源。比如数字基建层面网络、算力层面有望深度受益。关注主设备、光纤光缆、光模块、配套设备、IDC等产业；数据资源层面，年初以来各级政策对数据要素的推进加速已见端倪，当前更加细化的技术落地正在展开。其中对于数据采集、确权是首要工作，运营商将在此占据极为重要的主导位置。

海通证券认为，去年10月以来的上涨行情中市场已经历了先价值、后成长的轮涨路径。目前从高频数据来看基本面正好转，内资接力外资入市迹象逐渐出现，往后看市场有望迎来第三段上涨，短期行业可能趋于均衡，但若着眼全年，数字经济代表的成长空间或更大。中信建投（601066）指出，预计国内云计算产业景气度有望回升，建议关注云计算相关产业链投资机会。

从基金经理视角观察，创金合信科技成长基金经理周志敏称，这次数字中国规划出台仍然强化了此前的行业逻辑，但是行业内也没有新的逻辑发生，目前仍然是政策(逻辑)驱动阶段，还没转入数据(比如订单、收入、业绩等)驱动阶段，短期政策出台带来的板块上涨，究竟意味着调整的结束，还是主题的顶点，目前仍然不好判断，还需要未来一个月进一步观察。

周志敏以信创为例分析，当下信创下游党政机关、央国企招标理论上会在两会之后，但也可能有个别央国企提前放出招标方案，从而引导市场认为基本面的拐点已经来临，行情就会直接衔接到第二阶段，也就是数据驱动阶段。但目前来看，并没有特别强的信号表明会这样，所以当下行情仍然有待观察。

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